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巨丰视角:中兴通讯之后 情绪又迎提振 A股调整或迎新的低吸良机?

发表时间: 2024-02-13 15:26:06 来源:火狐体育在线登录app

  观点:连续四个月PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对来说比较稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。去年四季度央行降准以及调降LPR之后,开年央行下调MLF以及逆回购利率,货币宽松周期逐步开启,流动性充裕预期下,市场整体仍有提振。昨日中兴通讯“胜诉”消息之后,美国又宣布重新豁免352项中国进口商品关税,宏观情绪逐步回升下,对于相关板块的刺激和估值的修复也带来积极提振。而连续超跌反弹之后,市场也有技术性回调的需求,但回调仍是低吸和战略性配置的好时机。

  昨日中兴通讯事件大家记忆犹新,因为上午宣布停牌,午后就迎来了复牌,而且复牌之后A股直接拉升涨停,港股也是一度拉升上涨60%。事件是美国法官裁定中兴通讯合规监察期结束,当天中午中兴通讯发布了重要的公告披露称,美国法院作出判决,确认派驻该公司的监察官任期结束,且不附加任何处罚。中兴通讯事件不单单是对中兴通讯的正向影响,对于板块实际上也有一定的提振。招商证券研报就表示,中兴通讯胜诉利好通信行业估值复苏,板块底部建议左侧布局。2020-2021年,通信板块估值持续下滑,中兴胜诉有望助力板块情绪面恢复。

  而就在中兴通讯事件之后,当地时间23日,美国贸易代表办公室发布声明,宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税,该新规定将适用于在2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。对这个事件,我们大家都认为同样是情绪面和实质面的双重提振。豁免关税,对于相关企业和行业是有利的,而对公司以及行业的估值承压也是缓解的意义。同时,在情绪的提振意义也是非凡,就以2018年贸易摩擦来说,当时股市可是受挫严重,情绪低迷。所以,此次的关税豁免,在情绪的提振也是不言而喻的。

  因此,无论是中兴通讯胜诉还是关税豁免,在宏观层面对市场的影响是正向的。在近期市场超跌反弹基础上,对行情的继续向好发展,也有积极的影响。

  回到市场中,今日盘中迎来久违的技术性调整,这也是上周后半周以来我们多次提示的,市场超跌反弹下仍有回撤的需求,而这里的回撤,在上半周创业板以及深成指已不再创反弹新高就已经有所预示。不过,我们也和大家交流过,这里的回撤更多的是低吸以及战略性配置的好时机,而并非是新的下跌。当前市场整体看,估值已经处于历史低位,海外情绪影响程度也在减弱,随着社融增速回升以及经济的阶段企稳,在政策托底以及货币宽松周期开启之下,市场震荡筑底即将结束。

  因此,对于这里预期中的技术性调整,不用过于担忧,反而是应该在考虑逢低进行新的配置。具体机会方面,稳增长下新老基建的投资机会需要我们来关注,而一季报来临之际,景气度较高的新能源、半导体等龙头整体修复行情也值得期待。

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