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智通港股解盘 控制节奏主动调整 底部轮动被挖掘

发表时间: 2024-02-29 18:43:59 来源:新闻中心

  今天两地市场均出现调整,港股相对温和,收盘跌0.54%,成交量萎缩到835亿。

  沪指连续涨了8天,直接到了半年线,港股也是半年线受阻。做股票节奏很重要,如果这一个位置不经过休整,直接往上冲到时候跌下来会更惨,因此,以市值管理类个股为代表的维稳品种均出现调整。周末有一则消息,重庆水务的污水处理业务被大幅降价,从2.98元/立方米降到2.35元/立方米,降幅20%,作为典型的公用事业股,又关系到民生,这样的价格轻易是不敢上涨的,大部分是靠的地方财政的补贴,而现在各地财政状况并不乐观,因此差的时候降价也正常,等好的时候估计还是涨上去。这一条消息会导致部分投资的人对高息类个股或产生疑问,其实是多虑了,不能简单的线性外推到所有行业。作为今年的重头戏,相关煤炭、电力、高速公路、大金融的逻辑并没有根本性的改变,当前只是因为短期涨幅有点大,需要消化一下获利盘而已。反过来看,如中国中车(01766)这种底部上来涨幅不大的品种,今天依旧走势坚挺涨了3.83%。

  另外,外围的各种动作也有扰动,如近期美方正考虑采用关税以外的方式,限制对中国智能汽车及相关零部件的进口。欧盟也对中国电动汽车发起了反补贴调查。周末美以涉俄因素制裁多家中国实体。商务部:中方将采取必要措施坚决维护中企合法权益。感觉在现阶段,市场受外围影响已经弱化了很多,不像以前,随便一个利空就会引发市场大的震动。

  大市值权重品种的调整,并不妨碍资金的做多热情。只要有利好催化的方向总是容易得到资金追捧。2月26日上午,国家金融监督管理总局湖北监管局发文称,已与多部门联合建立城市房地产融资协调机制。已有四川、重庆、云南、广东、内蒙古、天津、湖北等七大省级行政区和宁波监管局等八个地方监管局就房地产项目白名单后的地产融资召开会议并部署工作。可见,高层对地产相当重视而且会有具体安排。地产行业基本面最好的还是物管这快,今天恒大物业(06666)因为获纳入恒生综合指数涨势凶猛,涨近35个点,其它雅生活服务(03319)、中海物业(02669)、华润万象(01209)均在4个点以上。

  2024年2月,中央财经委员会第四次会议提出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,大大降低全社会物流成本。一方面,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。另一方面,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。提高技术、降低能耗、减少排放或是本轮设备更新的重要方向。简单理解就是淘汰落后设备,也搞活一下消费。家电类龙头品种是海信家电(00921),今天创出历史上最新的记录,底部的有创维集团(00751)。汽车方向,重卡作为降低能耗的大户首当其冲,中国重汽(03808)盘初一度飙升逾11%。潍柴动力(02338)是动力总龙头,预计持续受益。其它乘用车方向各自发展,如东风汽车(00489)因与华为合作的猛士、岚图涨超3个点,理想汽车(02015)即将公布的业绩爆表估计也会引发大幅冲高。

  消息面热度很高的是机器人题材,英伟达GTC 2024大会将于3月18日到21日在美国圣何塞会议中心举办,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。gility Robotics、 波士顿动力公司、迪士尼和Google DeepMind等公司还将在现场展出25款机器人,包括人形机器人、工业机械手等。黄仁勋透露,机器人基础模型明年有望问世;英伟达组建“通用具身智能体”研究小组,又将投资人形机器人公司Figure AI,为AI寻找新应用。特斯拉人形机器人Optimus更新视频,步态更稳健,行走体态更接近人类,走路的速度较上一次视频提高30%。优必选(09880)截至2023年6月底已经推出超过60类产品,售出超过76万台机器人。在教育领域,2022年公司在中国教育智能服务机器人产业中排名第一,公司已自主开发从0.2Nm小扭矩到200Nm大扭矩的伺服驱动器,人形机器人可具备最高41度的自由度。观察能否打出一波热度。

  旅游这块的热度再起,2月26日消息,据国内新闻媒体报道称,来中国旅游的韩国游客数量慢慢的变多,而今年1月赴华的韩国游客数量同比暴增九倍。韩国旅游界甚至流行起了一句话:“人生不到张家界,百岁岂能称老翁”。境外带动的旅游对国内是一种反向刺激,间接对餐饮类如九毛九(09922)、航空的国泰航空(00293)提升预期。

  当前的情况是权重搭台后,题材股唱戏。底部的品种总会在各自理由当中被资金挖掘上涨,稳健的投资者等权重股调整到位再入场也未尝不可。

  当地时间2月26日到29日,2024世界移动通信大会将在西班牙巴塞罗那举行。MWC是中国企业向国际市场展示技术与产品的重要平台。《亚洲数字时报》称,中国科技巨头将占据舞台中心。本届展会以Future First(未来先行)为主题,向全球展示从5G、人工智能(AI),到智能手机和基站天线等一系列行业前沿技术。行业分析师预计,“AI手机”会成为本次展会的一大亮点。有分析公司预计,今年出货的智能手机中将有5%具有人工智能功能,这在某种程度上预示着今年具有AI功能的智能手机出货量将达到6000万部左右,预计到2027年会增长到6.35亿部。

  主要品种有:高伟电子(01415)、舜宇光学科技(02382)、瑞声科技(02018)。

  公司AI PC新品AI Ready小新预计定价为5000~6000元,Carbon X1商务本预计定价为16000~17000元。预计2024年9~10月,AI PC将在全球市场线年公司AI PC出货量将同比增长单位数(全球市场增长约5%),利润将同比增长30~40%。2月26日,世界移动通信大会(MWC)在西班牙巴塞罗那正式开幕。

  点评:在MWC 2024,联想发布了最新一代商务AI PC。展示了ThinkBook透明屏笔记本电脑和自适应的摩托罗拉智能手机。联想全面加速AI化转型,全新的游戏ECO在CES2024上首次亮相,展示AI硬核软件技术,数秒就能创建你的3D数字化身。公司在CES展会上携带了40多款基于AI的全新设备和解决方案亮相活动,这中间还包括10余款AI PC产品,联想AI Now个人AI助理将在今年上半年部署到产品上市。AI PC将缩短用户换机周期,加速换机潮的到来。两年内置换PC的用户占比会翻倍,提升至20%甚至更高。AI PC具备边缘算力有望解决行业痛点,成为首个大批量落地AI终端。几大催化方面:1)AI 服务器供不应求,联想发布的两款 AI 服务器,订单数量火爆。2)联想与英伟达合作推出混合AI解决方案。3)联想集团与行业大模型专家Nyonic宣布建立全面战略合作伙伴关系。此次合作不仅有助于加速大模型技术的实际应用拓展,还将逐步推动AI PC生态的发展。公司计划于未来三年内累计投资十亿美元,以扩展其人工智能能力。

  东风集团股份(00489):猛士、岚图与华为达成战略合作 首月销量迎来开门红

  2024年2月23日,公司子公司岚图汽车与东风汽车公司订立资产转让协议,根据协议条款及条件,岚图汽车同意收购而东风汽车公司同意出售目标资产,对价为人民币5230万元。1月,东风汽车集团有限公司共销售汽车27.4万辆,同比增长120%,首月销量迎来“开门红”。

  点评:资产转让的推出,逐步推动公司实现岚图汽车的资本化目标,对岚图汽车的生产经营将产生极大的促进。华为已与公司旗下岚图、猛士正式签署战略合作协议,加速智能化技术大规模商业化落地。随着全新智能新能源品牌eπ的推出,意味着公司已完整构建起由岚图、猛士、eπ、纳米组成的覆盖豪华、高端、主流、小型的全领域新能源乘用车品牌格局。该品牌对标特斯拉MO­D­EL 3、比亚迪汉此类主流价格的范围的车型以及品牌。亮点较多,智能驾驶方面,eπ007全系标配 L2+级智能辅助驾驶系统,拥有31个感知硬件。动力方面,新车提供增程和纯电两种动力,其中纯电双电机版本将搭载峰值功率400kW的四驱双电机,零百加速可达3秒级。增程版车型综合续航可达1200km,纯电百公里能耗低至11.9kWh。eπ品牌将锚定体量巨大的15-25万级主流市场。据悉,在400V电压平台下,该公司已掌握了当前最高的4C充电技术,搭载此项技术的新车型将在2024年上市。面向未来,东风正在研发800V电压平台,实现6C充电,充电10分钟续航600km,新车型将在2025年量产。

  2月26日到29日,2024世界移动通信大会将在西班牙巴塞罗那举行。行业分析师预计,“AI手机”会成为本次展会的一大亮点。公司公布,1月手机镜头出货量1.03亿件,同比增长54.8%;手机摄像模组出货量6225.6万件,同比增长52.9%。

  点评:1月出货量增速提升,月内公司手机镜头及手机摄像模块产品均呈现按年增长态势。1月车载镜头出货1204.8万片,按年增长31.2%,公司车载镜头的持续增长反映汽车智能化趋势确定,汽车业务正逐步成为公司重要的业绩贡献来源。智能手机出货量有望再次抬升,主要得益于各家手机品牌旗舰机型的推出,包括小米14Ultra、华为P70系列、vivoX100超大杯等。公司已郑重进入iPhone手机镜头供应链。华为手机方面,目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机。相关消息的人说,华为已经向供应链追加了足够数量的订单,确保2024年全年能达到这一出货数字,公司将取得华为P70系列的订单,模组订单有望进一步好转。其它增量方面车载业务镜头、模组都保持比较高毛利率,VR方向虽然行业不好但收入增速同比有望超20%,机器视觉方向也是重要收入增长点。



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