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德奥通航:非公开发行股票预案
发表时间: 2024-04-24 00:41:44 来源:自动送料振动盘
1、《德奥通用航空股份有限公司非公开发行股票预案》已由 2015 年 10 月
19 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。本次非公开发行方案
敬资产、天晟泰合、成嘉投资、通映投资、仰添投资、名正信融,共计 10 名特
4、这次发行价格为 17.59 元/股,本次发行定价基准日为公司第三届董事会
第二十九次会议决议公告日,即 2015 年 10 月 21 日,发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 17.59 元/股。(说明:定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额
5、本次发行拟募集资金总额不超过 489,600.00 万元,本次发行募集资金总
环保等部门的备案或报批程序,同时,涉及境外投资国家有关部门的备案或批准。
关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年(2015-2017
年股东回报规划等情况,请参见本预案“第七节 公司利润分配政策及利润分配情
一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务
三、公司与控制股权的人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情
四、本次发行完成后,公司是不是存在资金、资产被控制股权的人及其关联人占用的情形,或公司
本次发行/本次非公开发行/本 德奥通用航空股份有限公司本次非公开发行 A 股
注:本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异,这些差异因四舍五入
2013 年 1 月,国务院办公厅颁布《关于印发促进民航业发展重点工作分工
(2013-2020 年)》,规定要求积极发展通用航空产业,按照“轻重缓急”和“抓大
2013 年 5 月,农业部发布《关于快速推进现代植物保护体系建设的意见》,
2013 年 11 月,民用航空局联合总参谋部印发通航任务审批管理规
2014 年 11 月,召开的全国低空空域管理会议上,国务院副总理马凯明确表
示,要加快通航产业高质量发展,推进空域试点城市改革,力争 2015 年在全国推开,
2015 年 3 月,民航局局长李家祥在两会及“一带一路”通用航空发展战略论
坛上表示“十三五期间”我国推进通用机场“县县通”的市场条件和需求是潜在和巨
2015 年 4 月,国家发展和改革委员会、工业与信息化部、中国民用航空局
2015 年 6 月,国家发改委发布《战略性新兴起的产业引领发展》报告提到将大
有基础上,开辟具有核心竞争力的第二主业。基于通用航空产业广阔的市场前景,
于 2013 年提出了通用航空项目五年战略规划,明确公司进入通用航空领域,清
用航空运营。为实现高起点、快速、精准地切入通用航空领域,自 2013 年下
产、天晟泰合、成嘉投资、通映投资、仰添投资、名正信融,共计 10 名特定投
公司的股份将分别超过 5%,根据《上市规则》,灿翔实业、德符投资和成嘉投
额÷ 这次发行的发行价格;依据前述公式计算的认购数量精确至个位数,如果计
这次发行价格为 17.59 元/股,发行定价基准日为公司第三届董事会第二十
九次会议决议公告日,即 2015 年 10 月 21 日,发行价格不低于定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 17.59 元/股。(说明:定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定
其中,P0 为调整前发行价格,D 为每股派发现金股利,N 为每股送红股或
除权除息事项,本次发行数量将作相应调整,各发行对象的认购数量亦相应调整。
本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过 489,600.00 万
公司的股份将分别超过 5%,根据《上市规则》,灿翔实业、德符投资和成嘉投
本次非公开发行前,本公司总股本 265,200,000 股,其中梧桐翔宇持有本公
司 65,387,746 股,占本次发行前公司股本总数的 24.66%,张佳运为本公司的
按照本次非公开发行 278,339,961 股测算,本次非公开发行股票完成后,公
本预案已于 2015 年 10 月 19 日经公司第三届董事会第二十九次会议审议通
智度五云成立于 2014 年 12 月 10 日,主营业务主要为股权投资。截至本预
智度五云成立于 2014 年 12 月 10 日,截至本预案出具日,智度五云未实际
文化艺术交流策划(除演出经纪),设计、制作、代理各类广告,机械设备租赁,
德符投资成立于 2015 年 4 月 17 日,主营业务为实业投资、投资管理、资
德符投资成立于 2015 年 4 月 17 日,截至本预案出具日,德符投资成立未
经营范围 息咨询(除中介),企业形象策划,市场营销策划。(依法须经批准的
骏丰投资成立于 2015 年 1 月 7 日,主营业务为股权投资、投资咨询。截至
骏丰投资成立于 2015 年 1 月 7 日,截至本预案出具日,骏丰投资成立未满
注册地址:上海市奉贤区奉城镇南奉公路 938 号 13 幢 3159 室
经营范围 咨询(不可以从事代理记账),资产管理。(依法须经批准的项目,经相
经营范围 信息咨询,财务咨询。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可
修敬资产成立于 2015 年 9 月 17 日,主营业务主要为股权投资。截至本预
修敬资产成立于 2015 年 9 月 17 日,截至本预案出具日,修敬资产成立未
称变更,更名前企业名:北京中金恒合创业投资中心(有限合伙),已于 2015
年 10 月 15 日通过北京市工商行政管理局核准,北京市工商行政管理局已于当
天晟泰合成立于 2014 年 6 月 5 日,主营业务为股权投资,实业投资、投资
成嘉投资成立于 2015 年 6 月 12 日,主营业务为股权投资及相关咨询资讯
成嘉投资成立于 2015 年 6 月 12 日,主营业务为股权投资及相关资讯服务。
成嘉投资成立于 2015 年 6 月 12 日,截至本预案出具日,成嘉投资成立未
文化艺术交流策划(除演出经纪),设计、制作、代理各类广告,机械设备租赁,
通映投资成立于 2015 年 5 月 26 日,主营业务为股权投资、投资咨询。截
至本预案出具日,通映投资除参与本次非公开发行股票外,未实际开展其他业务。
通映投资成立于 2015 年 5 月 26 日,截至本预案出具日,通映投资成立未
文化艺术交流策划(除演出经纪),设计、制作、代理各类广告,机械设备租赁,
经营范围 息咨询(除中介),企业形象策划,市场营销策划(依法须经批准的项
仰添投资成立于 2015 年 5 月 13 日,主营业务主要为股权投资、投资咨询。
仰添投资成立于 2015 年 5 月 13 日,截至本预案出具日,仰添投资成立未
咨询业务;创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;
名正信融成立于 2015 年 6 月 8 日,主营业务为股权投资。截至本预案出具
名正信融成立于 2015 年 6 月 8 日,截至本预案出具日,名正信融成立未满
2015 年 10 月 15 日,灿翔实业已取得杭州市市场监督管理局关于企业名称
预核准通知书。投资人薛青锋(证件号码 420***********773X)、付幸朝(证件号
付幸朝先生和朱晓红女士分别持有上市公司控制股权的人梧桐翔宇 23.75%(表决权
理人员最近 5 年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者
2015 年 10 月 19 日,上市公司与本次非公开发行股票的发行对象智度五云、
的 90%,即不低于 17.59 元/股;在本次发行定价基准日至发行日期间,若乙方
根据前款规定确定的乙方本次非公开发行股票的具体发行价格即 17.59 元/
灿翔实业由三名股东合意设立,现已取得杭州市市场监督管理局于 2015 年 10
20000 万元人民币,企业名为“浙江灿翔实业投资有限公司”,行业类型为“投
资与资产管理”,行业代码为“L7212”,以上预先核准的企业名保留期至 2016
翔实业认购德奥通用航空股份有限公司 2015 年非公开发行股票之约定份额,如
本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过 489,600.00 万
公司自 2013 年下半年以来,通过海内外团队的努力,成功完成多项国际并
款为 13,186.73 万元,资产负债率为 52.91%。虽然公司的资产负债率处于可
债率,也会增加财务风险。2014 年公司银行借款的利息支出为 740.38 万元,
若使用募集资金偿还银行借款全年可节约财务费用 740.38 万元,占公司 2014
年度总利润的比例为 16.64%。利息支出减少可以明显降低资金成本, 提高
达国家的工业化进程看,航空制造业规模都曾达到 GDP 的 1/3 以上。相比而言,
根据美国通用航空制造商协会(GAMA)发布的《2013 通用航空统计数据
手册&2014 行业前景》的多个方面数据显示,2012 年美国通航飞机的数量已达到 20 余
万架,平均每 1,507 人拥有一架,年飞行小时约 4,000 多万小时。根据中国民航
总局统计,我国 2014 年底在册的通用航空器总数为 1,798 架,平均每 78 万人
监测、地质勘探等多个航空作业领域。2010 年 11 月 14 日,国务院、中央军事
阶段步骤和主要任务,指出“随着经济持续加快速度进行发展和人民生活水平的不断提高,
预计今后 10 年间我国通用航空年均增长将达到 15%以上,对低空空域的需求与
日俱增”;同时提出“2011 年以前,在长春、广州飞行管制分区改革试点的基础
上,在沈阳、广州飞行管制区进行深化试点;2011 年至 2015 年,在全国推广
航空市场分析与预测》中的测算,受低空空域改革政策的推动,2020 年国内通
航飞机的需求量将超过 10,000 架,其中直升机超过 2,500 架。
2015 年 3 月,霍尼韦尔航空航天集团发布了第 17 期涡轮动力民用直升机
市场预测报告,预测 2015 至 2019 年,全球民用涡轮直升机的交付量将达到
4750 至 5250 架。按照美国民用直升机机队中使用活塞式发动机和使用涡轮发
动机的直升机比例(大约 1:2),在此基础之上估算出 2015~2019 年全球民用
研究机构 EVTank 近期发布了《2015 年度民用无人机市场研究报告》,报
告统计多个方面数据显示全球无人机在 2014 年迎来大约 39 万架的销量,其中军用无人
机占 4%,民用无人机占 96%。EVTank 分析预测未来几年无人机将保持快速增
长的趋势,到 2020 年,全球无人机年销量有望达到 433 万架,市场规模将达到
259 亿美元。关于中国市场的无人机市场,EVTank 在该研究报告中指出,中国
2014 年无人机销量约 2 万架,其中军用无人机约占 1.4%,民用无人机占 98.6%,
预计到 2020 年中国无人机年销量将达到 29 万架,EVTank 分析认为,受低空
逐步开放的利好,中国民用无人机发展非常迅猛,未来几年将保持 50%以上的
都有着广泛的市场空间和发展的潜在能力。随着我们国家快速推进实施“中国制造 2025”,
员会和行业专家预测:至 2020 年,通用航空发动机的年产量约为 27,000 台,
2013 年 8 月以来,公司以上市公司为平台,通过海外并购方式,收购了国
250 人,同时充分的利用境外子公司作为国际化运作平台做国内外科研合作,加
域的消化吸收和成果转化,掌握未来发展的前沿技术和先进的技术,增加技术储备。
性和可维护性;无尾桨设计减少机械故障、误操作或其他原因引发的事故;同时,
低(15%左右),燃油效率极大提升;或者在相同最大起飞重量下,因机体重量
4)速度快:运用先进的“尾推”技术,巡航速度设计理论值高达 600 公里/小
公司计划研制的共轴双旋翼系列新产品,研发项目产品涵盖 1、2、3、4/5、
6/7 座轻型、超轻型直升机和 RU100/RU300 无人直升机,产品本身均具有共轴
公司募集资金完成后,以募集资金向德国子公司 RotorSchmiede GmbH 增
12 月,需要 23 个月时间;RS250(无人机)项目时间预计为 2016 年 10 月至
公司募集资金完成后,以募集资金向俄罗斯子公司 Rotorfly 增资,由俄罗斯
公司募集资金完成后,以募集资金向德国子公司 RotorSchmiede GmbH 增
600km/h,研制巡航速度能够轻松达到传统直升机两倍、甚至三倍的高速直升机,
公司募集资金完成后,以募集资金向俄罗斯子公司 Rotorfly 增资,由俄罗斯
公司募集资金完成后,以募集资金向德国子公司 RotorSchmiede GmbH 增
2014 年,公司收购了 MESA,该企业主要进行中直径转子发动机的研发、
取证、生产与销售。中直径转子发动机产品大多数都用在替代 100-300hp 航空活塞
本项目预计总投资为 40,340.00 万元,其中拟使用募集资金 40,340.00 万元。
生产的型号为 S-100 无人直升机,并承担其售后服务、零配件、特殊用途改装
等服务。S-100 无人机汇集了数字化信息高新技术结晶,可携带各种高性能高精
准的任务载荷,如 CCD 数字摄像机、FLIR 红外成像仪、SAR 合成孔径雷达、
GPRS 通信模块、ESP 电子战侦察系统和其他反恐防暴武器投放系统,性能优
合作,将 S-100 无人直升机产品在国内进行推广,同时对西贝尔在无人直升机
购置 S-100 无人机 6 套,使公司完成 S-100 无人机系统集成和改装能力、
运营服务体系、售后服务体系建设,积极推广 S-100 无人机在国内市场应用。
本项目预计总投资为 30,000.00 万元,其中拟使用募集资金 30,000.00 万元。
目的实施,可以极大地促进德奥通航未来 3-5 年通航战略的实施,既能实现为我
GmbH 基地以及瑞士 MESA 基地全面建设现代化直升机、发动机基地。包括土
南通德奥直升机为国内核心基地,建设期为 3 年,为 2016 年 1 月至 2018
公司计划使用募集资金 6,000.00 万元偿还以下银行贷款,降低资产负债率,
本次非公开发行募集资金到位后,公司将使用 6,000.00 万元募集资金按照
项目的实施有利于提升公司整体盈利水平、改善盈利结构、提升可持续盈利能力。
截至 2015 年 6 月 30 日,公司的资产负债率为 52.91%,发行完成后,公司
机构、生产基地、营销网络以及日益扩大的产品线,对公司战略规划、经营管理、
外公司的经营控制权后,在后续的接管、规划、整合过程中,可能会遇到因管理、
财务、人事等因素而出现的不确定性,以及由此而导致并购失败的可能性。因此,
财务管理纳入公司统一财务管理体系,控制海外公司的财务风险;通过协议安排、
若公司当年亏损但累计未分配利润为正值,且同时满足上述第 2 至第 4 款
大会审议通过。《公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》内容如下:
和监事的意见,采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利,
公司利润分配应重视对投入资产的人的合理回报,公司实行持续、稳定的利润分配政策。
(2015-2017)以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润
2013 年 3 月 28 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过 《2012 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案》;2013 年 3 月 28 日,公司第三届监事会
第三次会议审议通过《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;2013
年 4 月 24 日,公司 2012 年度股东大会审议通过《2012 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》。公司以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 15,600 万股为基数,
向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),余下未分配利润用于补充
公司运用资金;资本公积金不转增股本。该利润分配方案于 2013 年 5 月 10 日
2014 年 4 月 8 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过《2013 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》; 2014 年 4 月 8 日,公司第三届监事会第
九次会议审议通过《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;2014 年
5 月 5 日,公司 2013 年度股东大会审议通过《2013 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》。公司以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 15,600 万股为基数,向
公司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),余下未分配利润将用于补充
公司运用资金;资本公积金不转增股本。该利润分配方案于 2014 年 5 月 28 日
2015 年 2 月 9 日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《2014 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案》; 2015 年 2 月 9 日,公司第三届监事会
第十六次会议审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;2015
年 3 月 16 日,公司 2014 年度股东大会审议通过《2014 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》。公司以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 15,600 万股为基数,
向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),余下未分配利润将用于补
充公司运用资金;同时,以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每 10 股
转增 7 股。该利润分配方案于 2015 年 3 月 26 日实施完毕。
本公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度归属于上市公司股东的未分配利
(本页无正文,为《德奥通用航空股份有限公司非公开发行股票预案》之签章页)
证券之星估值分析提示德奥退盈利能力比较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多
以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。